Hans-Jürgen Schatz verbindet Szenen aus der weltberühmten Geschichte von E.T.A. Hoffmann (1776-1822) mit Auszügen aus Peter I. Tschaikowskys "Nussknacker"-Ballettmusik, darunter die Zuckerfee, der spanische Tanz und der Blumenwalzer, mit denen Albert Lau vom Flügel aus das Märchen erzählerisch mitgestaltet.