Die drei Freunde Raffi, Tinus und Ulli organisieren für ihr Schulfest eine Umtauschaktion. Dort können die Kinder Kriegsspielzeug gegen friedliche Spielsachen eintauschen. Als zur gleichen Zeit in der nahegelegenen Kaserne ein Schießplatz eingeweiht wird, verzaubert PANKI die Waffen und lässt aus ihnen Rosen wachsen. Das gefällt dem General von Zacke natürlich überhaupt nicht.