Für den Schulwettbewerb "Jugend forscht" erfindet Raffi, Tinus und Ulli mit Hilfe von PANKI die "Lachmaschine". Die drei Freunde haben viel Spaß mit dieser tollen Erfindung und bringen sogar den Nachrichtensprecher im Fernsehen zum Lachen. Als jedoch Agenten die Lachmaschine für weniger friedliche Zwecke missbrauchen wollen, muss PANKI eingreifen.